Un article précédent expliquait ce qui a conduit à la faillite de la compagnie d'assurance vie italienne Eurovita.
Le problème des pertes obligataires se pose dans tous les pays occidentaux. Pour résoudre immédiatement ce problème, la Réserve Féderale aux Etats-Unis a annoncé le 23 mars 2023, que toutes les obligations vendues par les compagnies d'assurance et les banques seront rachetées à leur valeur d'émission (ce qui revient en fait à une rupture unilatérale de contrat où, de plus, le marché obligataire est purement et simplement éliminé). D'autre part, cette mesure est pragmatique car elle permet d'éviter une cascade de faillites tout en permettant aux banques centrales de continuer à augmenter les taux d'intérêt.
La BCE devra suivre l'exemple de la Fed et annuler rapidement toutes les obligations achetées par les gouvernements avec des taux d'intérêt négatifs car elles menacent désormais l'équilibre de l'ensemble du système financier européen. Pour ce faire, la BCE (et d'ailleurs aussi la FR) devra imprimer énormément d'argent qui n'existe pas et continuer à augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation afin que le système financier ne s'effondre pas.
Nous sommes dans un délire économique et financier total, les autorités monétaires appuyant simultanément sur le frein et sur l'accélérateur. Il est clair que rien de bon ne peut sortir de cette situation.
La hausse des taux d'intérêt met également les États membres de l'UE dans une situation précaire. Ils croulent tous sous les dettes, pour lesquelles il faut payer des intérêts mensuels. Ces dernières années, la BCE a acheté un grand nombre d'obligations d'État des États membres afin que ces derniers disposent des fonds nécessaires pour faire face à leurs dépenses. De cette manière, la BCE a également exercé un contrôle total sur tous les États membres qui dépendent de sa bonne volonté. L'annulation de ces obligations pour sauver le système financier est une bombe à retardement qui éclatera avec une violence inouïe.
La somme totale de la dette mondiale, des produits dérivés et des engagements non financés s'élève à 2,3 quadrillions de dollars (soit 2,3 millions de milliards de dollars).
Lorsque tous les dominos commenceront à tomber et que les banques et autres institutions financières ne pourront plus faire face à leurs obligations, c'est cette somme que tous les gouvernements devront financer. Ils le feront, bien sûr, en imprimant de l'argent artificiel, mais les clowns de la MMT (Théorie Monétaire Moderne) découvriront alors que l'argent imprimé et numérique n'a aucune valeur. La MMT n'a jamais fonctionné dans l'histoire. Si la monnaie fiduciaire meurt, combien d'or faudra-t-il pour réparer les dégâts ?
Tout l'or jamais produit représente à peine 198.000 tonnes, d'une valeur de
11.000 milliards de dollars, soit 0,2 % du total de la dette et des engagements mondiaux.
D'ailleurs, qui possède le plus de réserves d'or ? La Russie. Poutine a investi massivement dans l'or au cours des 20 dernières années. Le rouble est garanti par l'or alors que les monnaies occidentales sont découplées de l'étalon-or.
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